崔东树:9 月我国主力车企集团表现较好,今年汽车市场“低开高走”-9游会

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10 月 16 日消息,据乘联会崔东树公众号消息,崔东树今天对本月的市场走势及参加竞争表现进行了分析,认为 9 月的车市增长超预期较强,近期乘用车国内消费和出口贡献较大,总体汽车市场持续走强。

整理具体内容如下:

2023 年汽车市场低开高走

▲ 图源 崔东树

崔东认为,前几年汽车市场持续下滑,今年形势呈现 9 月环比走强的特色走势

  • 2019 年累积汽车总计销量 2576.87 万台,累计降 8.1%

  • 2020 年累积汽车总计销量 2531 万台,累计降 1.9%;2021 年累积汽车总计销量 2627 万台,累计增速 3.8%,终于实现正增长,高于 2019 年表现。

  • 2022 年汽车总计销量 2675.57 万台,累计增速 1.9%。

2023 年 1-9 月累计汽车总计销量 2106.86 万台,累计增速 8%,9 月汽车总计销量 285.82 万台,同比增长 10%,环比上月增长 10.9%。

9 月主力车企集团的表现均较好

▲ 图源 崔东树

2023 年初新能源推动车市走势分化。央企三强总体分化,东风掉队。

比亚迪等新能源企业的表现很好;奇瑞、特斯拉今年的表现相对较强。二线车企表现分化,因为新旧动能转换和新能源车持续亏损压力,自主品牌中小企业分化严重低迷。

▲ 图源 崔东树

9 月车市相对较强,秋季开学前车市较强,各家走势分化

部分主力厂家环比上月出现较大增长,比亚迪、奇瑞等持续走强。

狭义乘用车企业产销走势

▲ 图源 崔东树

2023 年 1-9 月累计狭义乘用车合计销量 1782.77 万台,累计增速 6.8%。

9 月狭义乘用车合计销量 245.14 万台,同比增长 6.9%,环比上月增长 9.6%。

▲ 图源 崔东树

9 月主力车企总体偏弱,自主强,合资车企 9 月稍有恢复。

比亚迪 9 月领军,一汽大众较强。奇瑞汽车、吉利汽车、长安汽车占据领先地位。乘用车主力厂家阵营迅速分化,新能源车为主的厂家表现较强,自主表现分化尤为明显。

新能源乘用车企业产销走势

▲ 图源 崔东树

新能源乘用车 2022 年销量 650 万台,同比增长 96%。

2023 年 1-9 月新能源乘用车市场走势平稳增长,9 月销量 83 万的增长很好。

▲ 图源 崔东树

近期新能源市场进一步分化,比亚迪和特斯拉强势上涨,广汽埃安、长安汽车、吉利等增速很强。上汽通用五菱、奇瑞等调整。理想和蔚来表现很好。

传统动力乘用车企业产销走势

▲ 图源 崔东树

2022 年传统燃油狭义乘用车销量 1666 万台,较 2021 年同期累计降 6%;2023 年 9 月传统狭义乘用车销量 162 万台,较去年同期同比下降 0.1%,环比上月增长较大。

常规乘用车的持续下行带来较大的市场压力,传统车的走势相对低迷,希望传统车也能稳定并回复增长。

▲ 图源 崔东树

常规动力乘用车合资车企为主的局面逐步改变,奇瑞、长安、吉利和合资三强的市场仍是领军,一汽大众等走势较强,而自主品牌相对合资的燃油车优势不明显,合资车企的燃油车技术底蕴仍是超强的。

商用车企业产销分类走势

▲ 图源 崔东树

商用车市场总体走势较低,2022 年同比下降 30%,呈现历年少有的超低增速特征。2023 年 1-9 月累计广义商用车销量 312.62 万台,累计增速 15.1%;

9 月广义商用车销量 39.5 万台,同比增长 27.7%,环比上月增长 20.1%。

2023 年开局低迷主要是 1 月基数因素,随后低基数下的各月表现较强,2023 年 9 月的商用车增长持续较强。

商用车市场主力厂家是上汽通用五菱、北汽福田、东风汽车、中国重汽、长安汽车等,其中重汽和江淮表现相对较强,江铃表现较平稳。重卡中的中国一汽和中国重汽表现都很好,部分二线企业走势仍有压力。

微车企业产销分类走势

2023 年 1-9 月累计微车合计销量 61.66 万台,累计增速 2.9%;9 月微车合计销量 9.09 万台,同比增长 11.6%,环比上月增长 34%。

▲ 图源 崔东树

由于疫情冲击,车购税减半政策效果不明显,2022 年五菱走势相对很强。2023 年 9 月主力厂家销量恢复,上汽通用五菱、东风走势相对平稳。

轻型卡车企业产销分类走势

▲ 图源 崔东树

2022 年卡车销量 238.4 万台,累计降 35%;

2023 年 1-9 月累计卡车合计销量 216.69 万台,累计增速 20.8%;9 月卡车合计销量 25.91 万台,同比增长 18.9%,环比上月增长 18.7%。

2023 年 1-9 月累计轻卡销量 137.74 万台,累计增速 11.6%;9 月轻卡销量 16.35 万台,同比增长 25.9%,环比上月增长 14.2%。

崔东树认为,前期卡车高增长主要是国三柴油车淘汰的影响,各地采取强力措施淘汰国三,带来巨大换购增量,去年逐步回归常态。

▲ 图源 崔东树

2022 年的轻卡主力厂家分化较明显。主力车企的福田保持超强的龙头地位。长城的轻卡走势很强,主要也是长城皮卡走势很好。

长安已经从微卡强势企业升级成为轻卡第二阵营强势企业。

中重型卡车企业产销分类走势

▲ 图源 崔东树
  • 2019 年全年累计中重卡销量 131.36 万台,累计降 0.9%;

  • 2020 年全年累计中重卡销量 177.8 万台,累计增速 35%;

  • 2021 年全年累计中重卡销量 157.2 万台,累计降 12%;

  • 2022 年中重卡销量 76.75 万台,累计降 51%。

2023 年 1-9 月累计中重卡销量 78.94 万台,累计增速 31.5%;9 月中重卡销量 9.55 万台,同比增长 64%,环比上月增长 21.7%。

前期重卡高增长主要是电商物流拉动公路运输的需求增长,加之金融贷款的增长过快。疫情影响下的居民消费,电商化趋势进一步强化拉动物流运输,同时也有国三淘汰和投资拉动等综合因素。

由于汽车金融渗透过高,问题逐步暴露,车市的消费压力较大。

▲ 图源 崔东树

2023 年的主力走势分化,重汽和陕汽出口俄罗斯重卡较强,一汽重卡和福田重卡在疫情下逐步恢复。去年年末东风重卡强势拉升,今年重汽开局较强,二线重卡相对主力车企的差距仍巨大。

轻型客车企业销售走势

▲ 图源 崔东树

2022 年客车销量 40.82 万台,累计降 19.2%;

2023 年 1-9 月累计客车合计销量 34.28 万台,累计增速 20.9%;9 月客车合计销量 4.5 万台,同比增长 32%,环比上月增长 38%。

2023 年 1-9 月累计轻客销量 27.92 万台,累计增速 20.8%;9 月轻客销量 3.67 万台,同比增长 18.9%,环比上月增长 18.7%。

轻客企业的走势相对平稳,近期波动不大,由于轻客新能源的突破速度较慢,专用车的走势也不是很强,因此轻客的市场压力仍大

▲ 图源 崔东树

近期的轻客市场持续平稳走弱,二线厂家崛起。近两年江铃走势超强,其次是上汽大通和长安的走势较强。上汽大通的出口表现很强。

大中型客车企业销售走势

▲ 图源 崔东树
  • 2020 年累计大中客销量 10.4 万台,累计降 27%;

  • 2021 年累计大中客销量 9.36 万台,累计降 10%;

  • 2022 年大中客销量 8.83 万台,累计降 5.6%;

  • 2023 年 1-9 月累计大中客销量 6.36 万台,累计增速 21.6%;

  • 9 月大中客销量 0.83 万台,同比下降 6.2%,环比上月下降 3%。

前两年大中客表现较强,同比增长出现高增长,增长主要是因为新能源公交车的抢补贴行情,同时也是地方政府推动的结果。2023 年疫情影响消退,因此大中型客车有恢复的机会,但目前地方政府缺钱,公交类车型表现一般。

▲ 图源 崔东树

2022 年大客市场仍依靠新能源客车为主的乱象,随着政策退出,客车透支较明显。2023 年 9 月的宇通客车超强,苏州金龙车 9 月环比下降。

比亚迪、一汽丰田等客车 9 月同比增长较好。9 月的大中客市场的二线车企表现较好。

参考

  • 9 月汽车细分市场走势和厂家竞争表现分析

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